4月26日早盤，三大指數(shù)盤中集體走強，光模塊概念領漲，相關指數(shù)中，中證人工智能主題指數(shù)（930713）截至發(fā)稿漲超3%。
相關ETF方面，AI人工智能ETF（512930）截至發(fā)稿上漲近3%，成交額超3000萬元，換手率3.5%，盤中交投活躍。成分股中，中際旭創(chuàng)漲超9%，新易盛漲超7%，寒武紀-U、景嘉微、中科曙光、瀾起科技、拓爾思、金山辦公均漲超4%。
圖源：Wind
AI人工智能ETF（512930）緊密跟蹤中證人工智能主題指數(shù)（930713），中證人工智能主題指數(shù)選取50只業(yè)務涉及為人工智能提供基礎資源、技術以及應用支持的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映人工智能主題上市公司證券的整體表現(xiàn)。
消息面上，4月25日，北京市經濟和信息化局與北京市通信管理局聯(lián)合發(fā)布《北京市算力基礎設施建設實施方案（2024—2027年）》。其中提到，改變智算建設“小、散”局面，集中建設一批智算單一大集群，到2025年，北京市智算供給規(guī)模達到45 EFLOPS，2025—2027年根據(jù)人工智能大模型發(fā)展需要和國家相關部署進一步優(yōu)化算力布局。北京市算力互聯(lián)互通和運行服務平臺功能逐步完善，智算資源供需調度高效協(xié)同。到2027年，實現(xiàn)智算基礎設施軟硬件產品全棧自主可控，整體性能達到國內領先水平，具備100%自主可控智算中心建設能力，有效支撐對標國際領先水平的通用和行業(yè)垂類大模型的訓練和推理。
海外方面，海外云廠商巨頭谷歌、微軟公布財報，均超出市場預期。谷歌母公司Alphabet4月26日公布一季報，第一財季實現(xiàn)營收805.4億美元，微軟第三財季實現(xiàn)營收619億美元。
華金證券指出，算力是系統(tǒng)工程，除芯片外還涉及光模塊、交換機、服務器、連接器、PCB等各環(huán)節(jié)，目前我國具備較完備的算力產業(yè)體系，在各環(huán)節(jié)均有布局。
天風證券指出，2024—2025年仍是全球AI軍備競賽的關鍵時期，算力需求保持快速增長，光互聯(lián)領域有望持續(xù)受益。
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